RSS - рассылка Аналитическая записка о деятельности банковского сектора в Алтайском крае за 2008 год

В 2008 году банковский сектор продолжал осуществлять функцию финансового посредничества, способствующего развитию экономики края посредством аккумулирования денежных средств и их направления в кредиты и инвестиции.

Уровень ликвидности банковской сферы Алтайского края стабилен. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов кредитные организации края проводят в обычном режиме. Банковский сектор в течение года непрерывно осуществлял платежи, включая расчеты с бюджетами всех уровней.

Взаимодействие между Администрацией края и банковским сообществом в 2008 году осуществлялось по направлениям, определенным Программой развития банковского сектора Алтайского края на 2007-2010 годы и Соглашением между Администрацией Алтайского края и Алтайским банковским союзом. Несмотря на кризис, основные прогнозные показатели на 01.01.2009 (активы банковского сектора, объем кредитных вложений), заложенные в Программе развития банковского сектора Алтайского края, достигнуты.

Главным управлением экономики и инвестиций осуществлялся постоянный мониторинг деятельности кредитных организаций на территории края по всем направлениям банковской деятельности (своевременность расчетов, привлечение средств населения, кредитование и др.) с целью выявления проблем и своевременного реагирования на них. В постоянном режиме отрабатывались совместно с банками возникающие конкретные проблемные вопросы кредитования предприятий и организаций. Главным управлением экономики и инвестиций совместно с органами исполнительной власти Алтайского края, курирующими основные виды экономической деятельности, обобщена потребность в кредитных ресурсах системообразующих предприятий на 2009 год и направлена в кредитные организации, клиентами которых являются системообразующие предприятия. Это позволит банкам в условиях кризиса сосредоточить финансовые ресурсы на наиболее важных инвестиционных проектах.

С целью сдерживания роста банковской процентной ставки ежегодно проводится отбор банков для участия в кредитовании организаций на условиях субсидирования части банковской процентной ставки за счет средств краевого бюджета. Предприятиям, привлекающим кредитные ресурсы на условиях субсидирования части банковской процентной ставки за счет средств краевого бюджета в 2008 году были рекомендованы 16 кредитных организаций.

Для содействия развитию кредитной системы на территории края и повышению ее эффективности действует Координационный совет Алтайского края по взаимодействию с банками. В работе совета участвуют представители органов исполнительной власти, руководители кредитных организаций и ассоциаций, действующих на территории края.

В 2008 году на заседаниях Координационного совета рассмотрены вопросы «Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в крае», «О разработке мер по развитию банковского обслуживания на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская монета», Алтайской курортно-рекреационной местности, Завьяловского, Змеиногорского, Краснощековского, Курьинского, Славгородского районов», «О кредитовании в условиях кризиса» и др.

В результате принятых Советом решений инициировано внесение изменений:

в положение «О субсидировании за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым организациями края и индивидуальными предпринимателями в российских кредитных организациях», утвержденное постановлением Администрации Алтайского края от 15.09.2007 №437, в части увеличения предельного размера банковской процентной ставки на 2 процентных пункта. Что позволило сохранить для предприятий края государственную поддержку в виде субсидирования банковской процентной ставки;

в постановление Администрации Алтайского края от 11.02.2008 № 55, регламентирующее вопросы субсидирования за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства.

В октябре 2008 года Администрацией края совместно с ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю и банками края подготовлены и направлены в адрес Минэкономразвития РФ предложения по укреплению банковского сектора и сохранению приоритетных направлений кредитования.

В декабре 2008 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Администрацией Алтайского края. Реализация Соглашения направлена, в первую очередь, на сотрудничество в области инвестиционной деятельности.

Банковский сектор в Алтайском крае формируют в настоящее время крупные кредитные организации страны и самостоятельные банки. Алтайский край продолжает оставаться привлекательным для крупных российских банков. В 2008 году зарегистрированы филиалы ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «БИНБАНК», АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО), КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), представительство ЗАО «ЮниКредит Банк», кредитно-кассовый офис ОАО «Банк Финсервис». Приход на территорию края банков из других регионов способствует развитию конкуренции, увеличению объемов инвестиций в экономику края, расширению перечня банковских услуг, более качественному обслуживанию клиентов.

В то же время, с целью снижения затрат на содержание региональной сети в условиях кризиса филиалы ОАО «Банк Москвы», ОАО «АЛЬФА-БАНК», «КМБ-БАНК» (ЗАО) в 2008 году переведены в статус операционных офисов.

По состоянию на 01.01.2009 на территории края работало 982 структурных подразделения кредитных организаций. В их числе 8 региональных банков, 56 филиалов, 313 дополнительных офисов, 556 операционных касс вне кассового узла, 6 представительств, 23 кредитно-кассовых офиса, 17 операционных офисов, 3 передвижных пункта кассового обслуживания.

Структурные подразделения кредитных организаций имеются во всех муниципальных образованиях. По состоянию на 01.01.2009 на 100000 населения Алтайского края в среднем приходится 38 точек банковского обслуживания, что несколько выше, чем в среднем по России (30 банковских офисов на 100000 населения). В районах края получили распространение дополнительные офисы и операционные кассы, в городах - филиалы и представительства. В краевом центре и крупных городах края сконцентрировано около трети подразделений.

Самую развитую сеть подразделений имеет Сбербанк, на его долю приходится 75% всех структурных подразделений кредитных организаций на территории края. В трех отделениях Сбербанка России (Рубцовском, Славгородском и Бийском) действуют передвижные пункты кассового обслуживания, каждый из которых обслуживает население нескольких населенных пунктов. В 19 из 60 районов края альтернативы подразделениям Сбербанка России нет.

Алтайский банк Сбербанка РФ имеет явное преимущество на всех сегментах банковского рынка в крае, главными конкурентами являются филиалы группы ВТБ (ВТБ и ВТБ 24). В кредитовании агропромышленного комплекса конкуренцию ему составляет Алтайский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк».

Несмотря на финансово-экономический кризис банковский сектор в Алтайском крае в 2008 году, как и в целом в Российской Федерации, по основным показателям деятельности сохранил тенденции роста, но интенсивность прироста снизилась.

Диаграмма 1. Динамика основных показателей банковского сектора Алтайского края

Темпы роста активов банковского сектора Алтайского края по- прежнему опережали темпы роста экономики. За отчетный год активы выросли на 50,4% (в 2007 году на 53,0%). Отношение совокупных активов кредитных организаций к валовому региональному продукту (ВРП) по состоянию на 01.01.2009 составляет 83,5% (на 01.01.2008 – 66,7%) (приложение 1).

Общий объем привлеченных банковским сектором средств вырос за 2008 год на 13,5% и составил 136,5 млрд. руб. (за 2007 год рост на 57,1%).

В структуре привлеченных средств более 50% занимают трансферты, полученные филиалами от головных офисов инорегиональных банков. Значительную финансовую поддержку своим филиалам, работающим на территории Алтайского края, оказали головные офисы: Сбербанка на сумму 34,8 млрд. рублей, Россельхозбанка – 9,7 млрд. рублей, ВТБ – 4,8 млрд. рублей, Промсвязьбанка - 3,3 млрд. рублей, УРСА Банка – 2,3 млрд. рублей, Банка Возрождение – 2 млрд. рублей, Банка УРАЛСИБ – 1,8 млрд. рублей, РОСБАНКа – 1,4 млрд. рублей. Объем трансфертов вырос за 2008 год на 12,4% и составил 68,4 млрд. руб. (за 2007 год рост на 75,1%, объем – 60,9 млрд. руб.). Объем трансфертов превысил суммарный объем ресурсов, привлеченных банками на территории края. Зависимость от головных банков является главным фактором риска для филиалов.

Средства клиентов увеличились за 2008 год на 14,9% и достигли 55,8 млрд. руб. (за 2007 год на 38,7%). Основную долю в средствах клиентов составляют вклады физических лиц - 68% и средства предприятий и организаций - 20,1%.

Вклады физических лиц остаются важным источником банковских ресурсов. Вместе с тем прирост объема вкладов в отчетном году замедлился до 11,5% по сравнению с 32,2% в 2007 году. При этом на долю вкладов на срок свыше 1 года приходилось 76,2% от общего объема вкладов физических лиц (на 01.01.2008 – 72,5%).

В октябре – ноябре месяце отчетного года в банковском секторе Алтайского края, как и в Российской Федерации, наблюдался отток вкладов. За два месяца отток составил 2084 млн. руб. или 5,3%. Несмотря на прирост в декабре на 1789,8 млн. рублей, восстановить прежний объем вкладов к концу года не удалось.

Основная доля вкладов (около 90%) населения размещена в филиальной сети инорегиональных банков. В условиях кризиса удельный вес Алтайсбербанка во вкладах физических лиц возрос с 79,2 до 82%.

Размер вкладов на душу населения за 2008 год увеличился с 13,6 до 15,2 тыс. рублей.

Снижение в IV квартале 2008 года курса рубля к доллару США и евро повысило склонность населения к сбережениям в иностранной валюте.

С целью не допустить оттока средств с депозитных счетов и гарантирования средств вкладчиков в октябре 2008 года внесены изменения в Федеральный закон от 23.12.2003 № 177 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам физических лиц с 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. Все кредитные организации, осуществляющие на территории края привлечение средств населения, являются участниками системы страхования вкладов.

Таблица 1. Средства населения

№ п/п

Кредитные организации

Объем вкладов

на 01.01.2009

(тыс. руб.)

Темп роста

к пред. году (%)

Доля в общем объеме вкладов (%)

1

Алтайсбербанк

31 132 661

115

82,0

2

Региональный кредит

1 028 474

119

2,7

3

СИБСОЦБАНК

1 022 942

108

2,7

4

УРСАбанк

933 188

88

2,4

5

Зернобанк

624 335

75

1,6

6

Россельхозбанк

536 132

186

1,4

7

Алтайкапиталбанк

444 904

82

1,2

8

ВТБ24

438 805

185

1,2

9

Собинбанк

280 394

100

0,7

10

Форбанк

233 355

81

0,6


Итого



96,5

Наибольший рост объема вкладов в 2008 году отмечен у Алтайского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», филиала №2214 ВТБ 24 (ЗАО), ОАО КБ «Региональный кредит», «СИБСОЦБАНК» ООО.

На динамику привлечения средств оказала влияние процентная политика, проводимая банками. Процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте за 2008 год имели тенденцию роста. Средневзвешенная ставка привлечения на срок до года выросла для физических лиц с 5,7% в январе 2008 года до 8,6% в декабре 2008 года, на срок свыше года с 7,6% до 10,4% соответственно.

Замедление темпов роста экономики во второй половине 2008 года и снижение доходов организаций обусловили отток средств со счетов организаций в последние месяцы года. В результате темп прироста остатков средств на счетах предприятий и организаций увеличился лишь на 10,8%, в 2007 году прирост составил 41,7%.

Таблица 2. Средства предприятий и организаций

п/п

Кредитные организации

Остаток средств

на 01.01.2009

(тыс. руб.)

Темп роста

к 01.01.2008

(%)

Доля

в общем объеме (%)

1

Алтайсбербанк

8 301 069

131

66,8

3

Сибсоцбанк

785 487

113

6,3

3

Алтайкапиталбанк

591 359

99

4,8

4

Форбанк

489 655

135

3,9

5

Россельхозбанк

369 913

114

3,0

6

РОСБАНК

190 544

124

1,5

7

ВТБ24

170 191

84

1,4

8

Зернобанк

132 460

176

1,1

9

Региональный кредит

130 974

76

1,1

10

Райффайзенбанк

125 175

127

1,0


Итого



90,9

Вследствие влияния мирового финансового кризиса в 2008 году в Алтайском крае, как и в целом в Российской Федерации, имело место замедление темпов роста кредитования, увеличение размеров процентных ставок по банковским кредитам, сокращение сроков кредитования.

Поддержка, оказанная государством банковскому сектору, позволила не допустить сворачивания кредитования, но во второй половине года у ряда банков наблюдался дефицит кредитных ресурсов.

Суммарный объем вновь выданных кредитов снизился за 2008 год на 2,9% и на 01.01.2009 составил 243,5 млрд. руб., из них 130,2 млрд. руб. приходится на реальный сектор экономики. Объем ссудной задолженности по кредитам банковского сектора увеличился за 2008 год на 22,7% (за 2007 год – на 54,6%) и составил 124,4 млрд. рублей. Доля ссудной задолженности в активах банковского сектора сократилась с 68 до 55,5%. Свыше 90% ссудной задолженности системы кредитных организаций Алтайского края приходится на филиалы инорегиональных банков.

Диаграмма 2. Структура вновь выданных кредитов в разрезе отраслей

Основной объем кредитных ресурсов был направлен в торговлю – 37% и обрабатывающие производства – 30%. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» способствовала увеличению объемов кредитования сельскохозяйственных предприятий на 22,9%. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» стимулировала рост объемов кредитования строительной отрасли на 18,6%.

Диаграмма 3. Динамика ссудной задолженности

Доля долгосрочных кредитов в общей сумме задолженности увеличилась за 2008 год с 61,9% до 62,73%. Темп роста долгосрочных кредитов составил за год 124,2%, краткосрочных – 111,3%.

Просроченная задолженность по кредитам выросла за отчетный год с 1,3% до 2,3%.

Диаграмма 4. Структура ссудной задолженности банковского сектора Алтайского края

Кредитные вложения в реальную экономику края составляют основную долю в общем объеме ссудной задолженности банковской системы за 2008 год. Объем ссудной задолженности по кредитам в экономику за 2008 год увеличился на 24% (за 2007год- 50%) и составил 71,5 млрд. рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в экономику в 2008 году имели тенденцию роста: по краткосрочным - с 12,7% до 17,4%, по долгосрочным - с 13,3% до 16,6%.

В течение 2008 года Банк России шесть раз повышал процентные ставки по своим операциям, в итоге ставка рефинансирования ЦБ РФ увеличилась с 10 до 13%, что соответственно отразилось на повышении процентных ставок при кредитовании.

На процентную политику банков повлияли ускорение инфляции и усиление инфляционных ожиданий, а также более активная политика банков по привлечению средств внутри страны в условиях ограниченных возможностей их привлечения на зарубежных рынках.

Таблица 3. Основные кредиторы на территории Алтайского края

п/п

Кредитные организации

Объем выданных кредитов в 2008г. (тыс. руб.)

Темп роста

к 2007 г.

(%)

Доля в объеме выданных кредитов (%)

1.

Алтайсбербанк

98 511 011

107

40

2.

Банк ВТБ

10 938 991

275

4,5

3.

Зернобанк

10 107 377

111

4,1

4.

Банк ВТБ24

8 307 258

84

3,4

5.

Россельхозбанк

7 498 196

111

3,1

6.

Банк УРАЛСИБ

6 330 874

67

2,6

7.

Алтайкапиталбанк

5 667 983

94

2,3

8.

СИБСОЦБАНК

5 334 848

108

2,2

9.

Газпромбанк

5 231 546

79

2,1

10.

Собинбанк

3 971 535

79

1,6


Итого



66

Более 50% регионального кредитного портфеля формируют филиалы инорегиональных банков: Сбербанка РФ, Банка ВТБ, Банка ВТБ24, Россельхозбанка, Банка «УРАЛСИБ». Самостоятельные банки края также активно участвуют в кредитном процессе, в 2008 году ими выдано около 24 млрд. рублей кредитных ресурсов.

В отчетном году в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» принимали участие Алтайский банк Сбербанка России, Алтайский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», «СИБСОЦБАНК» ООО, АКБ «Зернобанк» (ЗАО).

По направлению «Ускоренное развитие животноводства» выдано 23 кредита на сумму 1,6 млрд. рублей. Привлеченные кредитные ресурсы позволили осуществить реконструкцию и модернизацию объектов животноводства на 25 тысяч голов крупного рогатого скота.

По направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» выдано более 8000 кредитов на сумму 2,6 млрд. рублей, в том числе владельцам личных подсобных хозяйств – 7261 кредит на сумму 735,1 млн. рублей, крестьянским (фермерским) хозяйствам – 720 кредитов на сумму 1798,2 млн. рублей, кооперативам – 23 кредита на сумму 59,4 млн. рублей.

Основной объем кредитов для нужд сельского хозяйства выдан Алтайским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» и Алтайским банком Сбербанка РФ. Кредитование предприятий АПК способствовало сохранению положительных тенденций в развитии сельского хозяйства.

Администрацией края проводится постоянная работа по стимулированию кредитного процесса. Предприятиям, реализующим на территории края инвестиционные проекты, субсидируется часть банковской процентной ставки по привлеченным ими кредитам в размере двух третьих ставки рефинансирования.

Объем кредитных ресурсов, привлеченных в 2008 году предприятиями реального сектора экономики в результате использования механизма субсидирования процентных ставок, составил свыше 1,5 млрд. рублей. Банками в 2008 году прокредитованы 18 инвестиционных проектов. Получили поддержку и одобренные в 2007 году инновационные проекты ОАО «Алтайвагон», ФГУП «ФНПЦ» «Алтай», ООО «Третьяковский маслосырзавод», ООО «Объединение Алтайкоксохимстрой», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Алтайским банком Сбербанка России прокредитованы инвестиционные проекты на сумму 1,3 млрд. рублей. Кроме того, в кредитовании инвестиционных проектов предприятий и организаций в 2008 году участвовали: Алтайский филиал ОАО «Промсвязьбанк», Алтайский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», представительство ЗАО «ЮниКредит Банк» в г. Барнауле, филиал ОАО ВТБ в г. Барнауле, Барнаульский филиал ОАО «УРСА Банк», «СИБСОЦБАНК» ООО.

В условиях финансового кризиса приоритетом в кредитовании оставались предприятия и организации нефинансового сектора. Банки, в первую очередь, кредитовали своих клиентов (у которых от 50 до 70% выручки проходит через счета, открытые в банке), проводя тщательный анализ их платежеспособности.

В кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса в 2008 году, несмотря на кризис, наблюдалась положительная динамика. Объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, вырос на 31% и составил 77 млрд. рублей. Основным кредитором субъектов малого и среднего бизнеса в крае является Алтайский банк Сбербанка России, на долю которого приходится 60% выданных кредитов. Кроме того, активно работают с субъектами малого и среднего бизнеса филиалы банков: ВТБ (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «УРАЛСИБ» и самостоятельные кредитные организации: ЗАО КБ «Зернобанк», «СИБСОЦБАНК» ООО, ООО КБ «Алтайкапиталбанк».

В качестве основных мер адресной поддержки предпринимательства в крае используются:

субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего бизнеса;

предоставление в качестве обеспечения по привлекаемым кредитам поручительств Алтайского гарантийного фонда.

В 2008 году частичное возмещение части банковской процентной ставки по привлеченным кредитам получили 458 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 36,1 млн. рублей.

С целью повышения доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства банковских кредитов, а также привлечения коммерческих банков к кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства в крае создан Алтайский гарантийный фонд. Поручительство фонда предоставляется в размере 30% от суммы выдаваемого кредита для субъектов малого и среднего предпринимательства и в размере 50% для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Максимальный размер поручительства составляет 10 млн. рублей. За 2008 год Алтайским гарантийным фондом выдано 10 поручительств на общую сумму 5,3 млн. рублей.

В программах, реализуемых фондом, участвуют Алтайский банк Сбербанка России, «СИБСОЦБАНК» ООО, АКБ «Зернобанк» (ЗАО), ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ОАО КБ «Форбанк», Алтайский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», операционный офис ОАО «Омск-Банк».

С 2005 года на территории края реализуется программа ОАО «Российский банк развития» (г. Москва) по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Банк предоставляет финансовые ресурсы региональным банкам, которые в свою очередь кредитуют малый и средний бизнес. В 2008 году в реализации программы на основании заключенных соглашений приняли участие 3 региональных банка с лимитом кредитования в сумме 470 млн. рублей, в том числе: «СИБСОЦБАНК» ООО – 290 млн. рублей, АКБ «Зернобанк» (ЗАО) – 65 млн. рублей, ООО КБ «Алтайкапиталбанк» – 115 млн. рублей.

Общеэкономическая ситуация обусловила замедление темпов роста розничного кредитования.

Объем вновь выданных кредитов физическим лицам за 2008 год составил 43,7 млрд. рублей или 88,4% к уровню 2007 года. Около 20% вновь выданных кредитов было направлено на приобретение жилья. Доля кредитов на неотложные нужды составила более 40%. В 2008 году вдвое меньше выдано кредитов на приобретение автотранспорта.

Диаграмма 5. Динамика темпов роста кредитования физ. лиц

и экономики

Темп роста остатка ссудной задолженности по кредитам физических лиц по итогам 2008 года снизился и составил 119,1% (в 2007 году – 168,6%). Впервые за последние несколько лет темп роста кредитования физических лиц был ниже темпа роста кредитования экономики. Объем ссудной задолженности по кредитам населению на 01.01.2009 превысил 42 млрд. рублей. В общем объеме ссудной задолженности системы кредитных организаций доля ссудной задолженности физических лиц составила 34,4%. Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам для физических лиц за 2008 год увеличилась с 18,5% до 22,4%, а по долгосрочным кредитам с 14,5% до 17,1%. Стоимость кредитных ресурсов для физических лиц оставалась выше, чем для предприятий, что связано с более высокими издержками розничных операций.

Диаграмма 6. Динамика вкладов и кредитов на душу населения

Средний размер ссудной задолженности на одного жителя края за год увеличился с 14,3 тыс. руб. до 17,1 тыс. руб., а средний размер вклада с 13,6 тыс. руб. до 15,2 тыс. руб. С 2006 года средний размер ссудной задолженности на одного жителя края превышает средний размер вкладов на одного жителя. В условиях активного продвижения банками розничных кредитов население последовательно теряет склонность к сбережению в пользу потребления.

Таблица 4. Основные кредиторы физических лиц на территории Алтайского края

п/п

Кредитные организации

Объем выданных

кредитов в 2008г.

(тыс. руб.)

Темп

роста

к 2007 г.

(%)

Доля

в объеме кредитов

физ. лиц (%)

1

Алтайсбербанк

12 756 506

103

29,2

2

Банк ВТБ24

6 011 779

195

13,7

3

Абсолют банк

2 226 563

в12 раз

4,1

4

УРСА Банк

1 260 825

28

2,9

5

РОСБАНК

1 126 556

111

2,6

6

Алтайкапиталбанк

892 274

30

2,0

7

Райффайзенбанк

844 287

127

1,9

8

Россельхозбанк

721 940

73

1,7

9

Зернобанк

679 990

89

1,6

10

Региональный кредит

536 916

85

1,2


Итого



60,9

Около 30% объема кредитов, выданных физическим лицам, приходится на подразделения Алтайсбербанка. Самыми динамичными кредиторами физических лиц в 2008 году стали: филиал №2214 Банка ВТБ24 (ЗАО), филиал АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), Алтайский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК». В десятку основных кредиторов физических лиц в 2008 году вошли три региональных банка.

В 2008 году в связи с кризисом ликвидности в финансовой сфере и увеличением ссудной задолженности граждан по ипотечному кредитованию наблюдалось постепенное снижение ежемесячных темпов роста объемов ипотечных кредитов. С октября 2008 года темпы выдачи ипотечных кредитов снизились существенно.

Практически все крупнейшие банки пересмотрели в 2008 году подходы к ценообразованию. Помимо повышения ставок в течение года были повышены требования к первоначальному взносу, к форме подтверждения дохода, прекращено кредитование нового строительства. Со стороны банков становится более значимым всесторонний анализ заемщика на предмет возможной потери работы.

Объем выданных ипотечных кредитов банками в 2008 году по краю сократился на 41,2% и составил 7,8 млрд. руб. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 12,6%, что ниже среднероссийской – 12,9%. Средний срок кредитования составил 219 месяцев или 18 лет.

В течение года большинством банков ипотечные программы были приостановлены. Если на начало 2008 года ипотечные кредиты предоставляли 33 кредитные организации, то на конец года - 6.

Объем выдачи новых ипотечных кредитов в 2008 году на 63% обеспечен Алтайсбербанком и филиалом Банка ВТБ 24.

Шесть самостоятельных банков из восьми: Алтайкапиталбанк, СИБСОЦБАНК, Форбанк, АлтайБизнес-Банк, Региональный кредит, Зернобанк в течение года осуществляли ипотечное кредитование. Вместе с тем объем ипотечных кредитов, предоставленных самостоятельными банками, снизился на 90% в связи с отсутствием рефинансирования ипотечных кредитов со стороны АИЖК.

В 2008 году большая часть ипотечных кредитов выдана в городах края: 5367 кредитов на сумму 6498,2 млн. рублей, из них 70% в г.Барнауле. Ипотека получила развитие и востребована в районах: в районах выдано 1455 ипотечных кредитов на сумму 691,9 млн. рублей.

Процентные ставки по ипотечным кредитам на 01.01.2009 варьировали от 12 до 16%, а у отдельных банков составляли 17-20%.

Несмотря на рост денежных доходов населения в последние годы, ипотечные кредиты остаются недоступными для большинства жителей края. В настоящее время, чтобы получить ипотечный кредит на однокомнатную квартиру при первоначальном взносе в размере 30% и процентной ставке 16% на срок 15 лет, средний доход семьи должен составлять не менее 30 тыс. рублей, на трехкомнатную квартиру при этих же условиях свыше 50 тыс. рублей. Заемщиков с такими доходами не много. Для дальнейшего развития ипотеки, в первую очередь, необходимо планомерное поступательное движение по снижению ставок.

В 2008 году из общего объема кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам, на приобретение жилья направлено 19,7%, в 2007 году – 29,8%.

По состоянию на 01.01.2009 остаток задолженности по жилищным кредитам составляет 15,3 млрд. руб., в том числе по ипотечным жилищным кредитам – 13,1 млрд. руб.

Общеэкономическая ситуация и связанные с ней кризисные явления, такие как, перевод ряда крупных предприятий на сокращенную рабочую неделю, снижение доходов, потеря работы обусловили рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам с 0,02% на 01.01.2008 до 2,03% на 01.01.2009.

Таблица 6. Лидеры ипотечного кредитования в 2008 году

Кредитная организация


Объем (тыс. руб.)

Кол-во кредитов

Доля на рынке в %

Алтайсбербанк

Собств. программа

3 512 500

3915

45,1

ВТБ 24

Собств. программа

1 416 216

1023

18,2

Собинбанк

Собств. программа

381 867

253

4,9

Банк УРАЛСИБ

Собств. программа

210 132

154

2,7

Мосстройэкономбанк

Собств. программа АЖИК, АИЖК,

Абсолют банк

169 606

162

2,2

Альфа-банк

Собств. программа

165 800

101

2,1

Абсолют-Банк

Собств. программа

147 979

141

1,9

Возрождение

Собств. программа

144 618

132

1,8

Алтайкапиталбанк

АЖИК, АИК,

Дельта кредит

127 260

125

1,6

КИТ Финанс

Инвестиционный банк

Собств. программа

122 367

59

1,5

Всего


6 398 345

6065

82,2

Основная часть сделок совершается на вторичном рынке. Проблемой по-прежнему остается недостаточное кредитование строительства нового жилья.

За последние годы значительно возросли объемы расчетов с использованием банковских карт. По состоянию на 1 января 2009 года обслуживание операций с использованием платежных карт в крае осуществляли 28 кредитных организаций, из них 5 региональных банков и 23 филиала инорегиональных банков.

Количество эмитированных банками платежных карт различных платежных систем увеличилось за год на 32,5% и по состоянию на 01.01.2009 составило 899,7 тыс. ед.

Основную долю рынка платежных карт – 60,7% занимали карты международных платежных систем Visa и Master Card. Их количество по сравнению с 2007 годом увеличилось на 48,7% количество карт российских систем увеличилось на 13,5%.

Значительно расширилась сеть по приему и обслуживанию платежных карт. По состоянию на 1.01.2009 на территории края функционировал 771 банкомат, в том числе для совершения безналичных операций - 751. Наиболее развитую сеть банкоматов на территории края имеют: Алтайский банк Сбербанка РФ (ОАО) – 414, Банк ВТБ 24 (ЗАО) – 89, ОАО «УРСА Банк» – 56, ОАО «ТрансКредитБанк» – 39, ОАО «Банк УРАЛСИБ» - 25, «Газпромбанк» (ОАО) – 20.

Количество электронных терминалов возросло на 19% и на 01.01.2009 составило 3302 ед., в том числе 2645 терминалов для оплаты товаров и услуг, число которых увеличилось на 25%.

Расширение сети приема и обслуживания карт способствовало увеличению количества и объемов операций, совершенных владельцами карт. Количество платежей, совершенных в сети торговли и сервиса, по сравнению с 2007 годом увеличилось на 78% или на 2,9 млн. единиц, объем возрос в 2,4 раза или на 1711,9 млн. рублей.

В общем объеме платежей доля платежей с использованием платежных карт возросла в течение года с 0,7 до 1,4%.

Несмотря на положительную динамику безналичных платежей, совершенных в регионе с использованием платежных карт, более 80% операций с использованием платежных карт осуществляется при получении наличных денег через систему банкоматов или пунктов выдачи наличными.

Кредитные организации, кроме того, выполняют на территории края на безвозмездной основе значимые социальные и государственные функции - выплата пенсий, пособий, компенсаций, прием платежей в бюджет и внебюджетные фонды, валютный контроль, контроль за исполнением кассовой дисциплины юридическими лицами и предпринимателями, борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем и др.

Объем налогов и сборов, поступивший в 2008 году в бюджетную систему Российской Федерации от организаций, занимающихся финансовым посредничеством, увеличился на 24% и составил 1734,8 млн. рублей. Из них в федеральный бюджет – 1602 млн. рублей, региональный - 122 млн. рублей, местные бюджеты – 5,2 млн. рублей.

Самостоятельные кредитные организации края относятся к группе средних и малых банков, являются стабильно работающими со сформированным бизнесом, имеют свою рыночную нишу, активно решают задачу увеличения уставного капитала. В 2008 году произошло увеличение уставного капитала самостоятельных банков края на 17,2%, его величина достигла 1853,3 млн. рублей, собственный капитал увеличился на 17,6%.

У четырех кредитных организаций величина собственного капитала превышает в рублевом эквиваленте 5 млн. ЕВРО.

Уставный капитал самостоятельных банков края по состоянию на 01.01.2009 варьирует от 6 млн. рублей у ОАО АКБ «Народный земельно-промышленный банк» до 1086 млн. рублей у «СИБСОЦБАНК» ООО.

По величине уставного капитала самостоятельные коммерческие банки края по состоянию на 01.01.2009 группируются следующим образом:

- до 20 млн. рублей – ОАО АКБ «Народный земельно-промышленный банк», АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО);

- от 21 до 100 млн. рублей – ООО КБ «Тальменка-банк», ЗАО КБ «Зернобанк», ОАО КБ «Форбанк»;

- выше 100 млн. рублей – ООО КБ «Алтайкапиталбанк», «СИБСОЦБАНК» ООО, ОАО КБ «Региональный кредит».

Источниками повышения уставного капитала банков стали прибыль и дополнительные взносы акционеров (участников).

Все самостоятельные банки края работают с прибылью, размер которой за 2008 год составил 355,6 млн. рублей, что на 41 млн. рублей меньше, чем за 2007 год. Уменьшение прибыли произошло в четвертом квартале отчетного года.

Рентабельность уставного капитала самостоятельных кредитных организаций края по итогам 2008 года снизилась на 5,9% и составила на 01.01.2009г. - 19,2%.

В дополнение к банковскому кредитованию в крае развивается система небанковских кредитных организаций – кредитных потребительских и сельскохозяйственных кредитных кооперативов. По состоянию на 01.01.2009 на территории края действует 138 кредитных кооперативов, из них 29 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Деятельность кредитных кооперативов расширяет доступ к заемным средствам той части населения, для которой он ограничен в силу удаленности населенных пунктов, отсутствия кредитной истории, малого размера предприятия, малого размера запрашиваемых средств, отсутствия залога.

В 2008 году на территории края зарегистрированы 12 кредитных потребительских кооперативов и 4 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива, в 2007 году – 12 и 8, в 2006 году – 12 и 14 соответственно. Создание сети кредитных кооперативов способствует повышению деловой активности населения, его занятости.

В рамках краевой целевой программы государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Алтайском крае на 2006-2010 годы предусмотрена организация сельскохозяйственного кредитного кооператива в каждом муниципальном образовании.

На территории края действует четыре профессиональных объединения: Ассоциация кредитных союзов Алтая, НП «Алтайский союз кооператоров», КПК «Региональное объединение кредитных союзов», СКПК «Агрокредитсоюз».

Ассоциация кредитных союзов Алтая объединяет в своем составе 39 кредитных потребительских кооперативов граждан, в которые входят 33165 пайщиков. В 2008 году кредитными потребительскими кооперативами, входящими в Ассоциацию кредитных союзов Алтая, выдано 22378 займов на сумму 730,4 млн. рублей. Наиболее востребованы займы на подготовку детей к школе, оплату обучения, оплату медицинских услуг, приобретение техники, скота и кормов.

НП «Алтайский союз кооператоров» объединяет 33 кооператива, в которых состоят 6018 пайщиков. За 2008 год кооперативами выдано 1859 займов на сумму 129,1 млн. рублей, из них предпринимателям 806 займов на сумму 79,7 млн. рублей, сельхозтоваропроизводителям 260 займов на сумму 11,2 млн. рублей.

В КПК «Региональное объединение кредитных союзов» входят 8 кредитно-потребительских кооперативов граждан и 4 сельскохозяйственных кредитно-потребительских кооператива, в которых объединены 6760 пайщиков. В отчетном году ими выдано 1440 займов на сумму 170,3 млн. рублей.

Актуальными для края в 2009 году остаются задачи по развитию сети кредитных организаций, по насыщению экономики кредитными ресурсами, в первую очередь, - долгосрочными, развитию ипотечного кредитования граждан и кредитованию малого бизнеса, повышению уровня финансовой грамотности населения.

Поэтому и в дальнейшем взаимодействие Администрации края и кредитных организаций будет направлено на усиление роли банковского сектора в экономике края, дальнейшее развитие и улучшение качества предоставляемых банковских услуг, обеспечение их доступности, расширение направлений кредитования населения.



При подготовке материала использованы данные ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю, а также сведения, представленные кредитными организациями.


Дата публикации 10.08.2009