RSS - рассылка Аналитическая записка о состоянии страхового рынка за 2007 год

Страхование заслуживает особого внимания со стороны государства, так как снимает часть финансового бремени с бюджетов различных уровней в случае стихийных бедствий, непредвиденных явлений. Несмотря на то, что рынок страхования относится к негосударственному сектору, он призван выполнять важнейшую государственную функцию социальной защиты населения.

Администрация края видит свою задачу в дальнейшем становлении рынка цивилизованного страхования, создании и укреплении страховой защиты имущественных интересов населения и организаций, результативном взаимодействии со всеми субъектами страхового рынка. Для эффективного функционирования рынка страховых услуг Администрация края обеспечивает равные условия всем страховым организациям на его территории. Координация взаимодействия Администрации края и страховщиков осуществляется координационным Советом по страховой деятельности.

В 2007 году на заседаниях координационного Совета по страховой деятельности были рассмотрены вопросы: «О развитии страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой», «О развитии страхования в сфере туризма на территории Алтайского края», «Модернизация системы медицинского страхования и роль страховых организаций в развитии здравоохранения в Алтайском крае» и др.

В 2007 году Администрацией края совместно со страховым сообществом разработана и принята Стратегия развития страхования в Алтайском крае на 2007-2011 годы, основная цель которой – создание эффективной системы страховой защиты имущественных интересов хозяйствующих субъектов и населения. В числе задач, поставленных на среднесрочную перспективу, такие как: повышение надежности страхового сектора, создание предпосылок для качественного роста спроса на личное страхование, создание современной инфраструктуры страхового рынка, повышение уровня страховой культуры населения, построение эффективной системы обязательного страхования, усиление кадрового потенциала в сфере страхования, внедрение новых страховых продуктов и технологий.

Учитывая актуальность развития личных видов страхования, и прежде всего, страхования от несчастного случая работников предприятий, чья профессиональная деятельность связана с угрозой их жизни и здоровью, страховым сообществом инициирован и разработан первый закон Алтайского края в области страхования, которым введено обязательное страхование за счет средств краевого бюджета медицинских, фармацевтических и иных работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении Алтайского края, работа которых связана с риском для жизни и здоровья. Закон вступил в силу с 1 марта 2008 года. Из краевого бюджета на реализацию Закона выделено в 2008 году 2,5 млн. рублей. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» проведен отбор среди страховых организаций на конкурсной основе.

Администрация края выступила инициатором проведения VIII межрегиональной научно-практической конференции «Роль страхования в социально-экономическом развитии Сибири», прошедшей 18-19 октября 2007 года в г. Белокурихе. Алтайский край стал местом проведения конференции во многом благодаря тому, что страховой рынок динамично развивается. Конференция проведена совместно с Алтайским страховым союзом, Всероссийским союзом страховщиков и Российским союзом автостраховщиков. Участники конференции обсудили широкий круг вопросов, а именно: требования к деятельности субъектов страхового рынка, цели и задачи государственной политики в сфере страхования, о совершенствовании законодательства в области страхования, медицинское страхование в России (проблемы и подходы к реформированию), о ходе реализации Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и перспективах развития, страхование урожая с государственной поддержкой и перспективы его развития, состояние страхового рынка Сибирского федерального округа, взаимодействие региональных органов власти и субъектов страхового дела. В работе конференции приняли участие более 120 ученых и специалистов в области страхования из Москвы, Новосибирска, Омска, Кемерово и других городов России. Свои взгляды на пути и методы решения проблем, стоящих перед страховой отраслью, изложили представители Минфина, ФССН, ВСС, страховых организаций, представители региональной администрации. ВСС представил свое видение основных принципов и направлений модернизации страхового законодательства.

Продолжилось взаимодействие с ВУЗами, осуществляющими подготовку по специальности «Финансы и кредит», в рамках которой изучается предмет «Страховое дело». В декабре 2007 года проведена вторая региональная олимпиада среди ВУЗов по дисциплине «Страхование». Организаторами олимпиады выступили Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и Алтайский страховой союз. Спонсором олимпиады выступил Алтайский страховой союз. В олимпиаде приняли участие команды Алтайского государственного технического университета, Алтайского государственного аграрного университета, Алтайского филиала Сибирской академии государственной службы, Алтайской академии экономики и права, Всероссийского заочного финансово-экономического института, Алтайского государственного промышленно-экономического колледжа, ПУ № 8. Олимпиада среди студентов вузов способствует популяризации страхования, дает возможность страховым компаниям заранее позаботиться о своих будущих кадрах, для вузов – возможность совершенствования программ подготовки специалистов с учетом требований рынка.

С целью пропаганды и развития всех видов страхования и перестрахования, создания конкурентной среды, благоприятной для развития страхового рынка, а также противодействия страховому мошенничеству совместно с Алтайским страховым союзом регулярно проводятся круглые столы с участием СМИ по актуальным вопросам страхования.

Важным внутренним источником инвестиций в экономику края являются страховые резервы. В 2007 году на депозитах в кредитных организациях, действующих на территории края, филиалами страховых организаций размещено более 800 млн. руб. страховых резервов, что обеспечило как увеличение ресурсной базы кредитных организаций, так и дополнительное поступление ресурсов в экономику края.

В страховой отрасли в крае занято около 4000 человек. В 2007 году от страховых организаций края в бюджетную систему Российской Федерации поступило 85 млн. рублей.

На территории края по состоянию на 01.01.2008 осуществляют страховую деятельность 7 региональных страховых компаний и 60 филиалов и представительств иногородних страховых организаций. Страховые организации, действующие на территории края, имеют лицензии на все виды страховой деятельности и возможности предоставления широкого спектра страховых услуг. Алтайский край остается привлекательным для инорегиональных страховщиков и ежегодно на территории края регистрируются структурные подразделения крупных страховых организаций. В 2007 году в крае зарегистрированы филиалы страховых организаций: «Гелиос-Резерв», «Ростра», «Россия», «Русиншур», «Солидарность для жизни», «Ренессанс-Страхование», «КапиталЪ Медицинское страхование». Число самостоятельных страховых организаций сокращается, что связано с повышением нормативных требований к капитализации страховых компаний. Так в отчетном году прекратило свою деятельность ООО АМСК «АСКО-МЕД». С 1 июля 2007 года в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», деятельность страховых брокеров подлежит лицензированию. По состоянию на 01.01.2008 на территории Алтайского края действуют на основании лицензии два страховых брокера - ООО Брокерская СК «РОСТА» и ЗАО Страховой брокер «Седар».

Страховой рынок в Алтайском крае динамично развивается.

На рост рынка в 2007 году, как и в предшествующие годы, оказали влияние рост платежеспособности населения и предприятий.

Страховой рынок Алтайского края занимает 22 место в рейтинге динамичности развития региональных страховых рынков РФ по итогам 2007 года. Для сравнения: Тюменская область - 7 место, Новосибирская область - 8 место, Красноярский край – 21 место, Кемеровская область – 24 место, Омская область – 33 место, Томская область – 36 место. Ранжирование проводилось по трем показателям: объем рынка, размер средней премии и прирост средней премии.

По данным инспекции страхового надзора по Сибирскому федеральному округу страховыми компаниями на территории края в 2007 году собрано 3,49 млрд. руб. премии, произведены выплаты в объеме – 1,42 млрд. руб. Эффективность страховых операций характеризуется коэффициентом страховых выплат, который по итогам 2007 года по Алтайскому краю составил 40,9%.

По итогам 2007 года объем страховой премии увеличился на 21,8%. Темп роста премий в 2007 году превысил показатели предыдущих лет (9,2% в 2006 году и 20% в 2005 году). Объем страховых премий увеличился на 24,9% за счет добровольного страхования, на 13,4% за счет обязательного страхования.

Динамика роста выплат была значительно ниже. Совокупные выплаты увеличились на 4,4%. В 2007 году еще более значительным было превышение страховых премий над страховыми выплатами. Общий коэффициент страховых выплат снизился с 53,7% в 2005 году до 40,9% в 2007 году, на фоне роста коэффициента выплат по обязательным видам страхования происходит снижение этого показателя по добровольным видам страхования. Снижение выплат в сегменте добровольного страхования свидетельствует о том, что страховые организации развивают преимущественно не рисковые виды страхования.

Рост поступлений страховых премий свидетельствует не только о хороших перспективах рынка, но и о положительных тенденциях в экономике Алтайского края в целом.

В отчетном году, как и в предыдущие, наблюдался рост страховой премии по всем видам страхования, кроме страхования жизни. Страховая премия по личному страхованию в 2007 году увеличилась в 1,5 раза, по имущественному страхованию в 1,2 раза.

На долю индивидуального страхования (страхование интересов, связанных с жизнью, здоровьем, владением имуществом граждан) приходится 36% страховой премии по добровольным видам страхования. Примечательно, что количество граждан, которые воспользовались услугами страхования, ежегодно растет.

Отношение совокупной страховой премии к валовому внутреннему продукту (глубина рынка) и средняя страховая премия на душу населения (плотность страхования) являются ключевыми макроэкономическими индикаторами развития страхового рынка.

Отношение страховой премии к валовому региональному продукту по сравнению с 2006 годом незначительно уменьшилось (на 0,04%) и составило 1,7%. Среднемировое значение данного показателя равно 7,5%.

Cтраховая премия на душу населения по итогам 2007 года составила 1393 рубля, по сравнению с 2006 годом значение этого показателя увеличилось на 23%. Эта тенденция обусловлена ростом потребления страховых услуг.

Доля региональных страховых организаций в общем объеме страховых премий продолжает снижаться и составляет по итогам 2007 года 12,2% (для сравнения: по итогам 2002 года доля региональных страховых организаций составляла 45%). В регион продолжают приходить инорегиональные страховщики, имеющие изначально конкурентные преимущества. Местные компании в настоящее время не оказывают влияния на рынок страхования.

Из 7 региональных страховых компаний – 5 специализируются на медицинском страховании. ООО «Седар-М», ООО «Центр медицинского страхования» осуществляют только ОМС, ООО «Интермедсервис- Сибирь» осуществляет ОМС и ДМС, ООО «Вита- МТ» осуществляет только ДМС, страховые компании ООО СК «Арка-Страхование», ООО «Росэнерго-Жизнь», ЗАО СК «Сибирь-Полис» осуществляют личное страхование и страхование имущества. Причем, на долю трех страховых организаций (Арка-Страхование, Сибирь-Полис, Росэнерго-Жизнь) приходится 86% премий, собранных региональными страховыми организациями.

Структуру совокупного страхового портфеля региональных страховщиков составляет:

- обязательное медицинское страхование – 7,3%;

- добровольное страхование 92,7%, ( личное – 60,9%, имущества – 31,9%).

Коэффициент выплат по итогам 2007 года составляет 16,2%. Самый низкий коэффициент выплат у ООО СК «Арка-Страхование» - 1,1%, на долю которого приходится 51,8% объема страховых взносов региональных страховщиков.

Доля самостоятельных страховых организаций в выплатах составляет в 2007 году 4,8%.

Структура рынка страхования по итогам деятельности страховых организаций за 2007 год на территории края представлена на диаграмме 5.

Структура совокупного страхового портфеля за последние четыре года изменилась несущественно, доля обязательных видов незначительно сократилась, доля добровольного сегмента страхования незначительно увеличилась. В общем объеме страховых взносов добровольные виды страхования составляют 74,3%.

Наиболее востребованным добровольным видом остается страхование имущества, сборы по которому увеличились по отношению к 2006 году на 20,1%. Доля страхования имущества в общем объеме собранных премий по добровольному страхованию составила 76,9%.

В то же время 78,7% заключенных договоров добровольного страхования приходится на личное страхование, 20,9% заключенных договоров - на имущественное страхование.

Особенностью рынка страхования Алтайского края является сельскохозяйственная направленность региона. По площади пашни и зернового клина Алтайский край превосходит все регионы Российской Федерации. Поэтому в страховании имущества основной удельный вес занимает страхование сельскохозяйственных рисков (свыше 54%). По количеству хозяйств, заключивших договоры страхования урожая с государственной поддержкой в 2006, 2007 годах, Алтайский край занимает 1 место в Российской Федерации и Сибирском федеральном округе. На долю края в 2007 году приходилось 17,3% договоров страхования урожая в целом по России. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2007 году по договорам страхования составила 92,4% от общей посевной площади по краю.

Несмотря на уменьшение количества заключенных договоров в 2007 году, посевная площадь по договорам страхования увеличилась на 35,7%, страховая стоимость на 31,6%, что свидетельствует о продолжающемся процессе укрупнения хозяйств.

Из федерального бюджета на компенсацию страхового взноса по страхованию урожая с государственной поддержкой привлечено 430 млн. рублей.

Для сельхозтоваропроизводителей Алтая 2007 год был более благоприятным по погодным условиям. Объем продукции сельского хозяйства в 2007 году возрос на 7,7%, что выше аналогичного показателя по России на 4,4%, СФО - на 1,1%, и составил 58,5 млрд. рублей. По производству сельскохозяйственной продукции край неизменно занимает 1 место в СФО. Валовой сбор зерновых культур в 2007 году в весе после доработки составил 4,7 млн. тонн.

Соответственно выплаты, произведенные страховыми организациями по фактам гибели и недобора урожая в 2007 году, значительно ниже, чем в предыдущие годы. Коэффициент выплат по итогам года составил 58,3%. Причем, коэффициент выплат варьировал по хозяйствам от 0 до 127%, что является подтверждением реальной защиты сельхозтоваропроизводителей от природных катаклизмов.

Страхование урожая с государственной поддержкой на территории Алтайского края в 2007 году осуществляли: Алтайский филиал ЗАО СК «АгроСтрахование-Сибирь», Алтайский филиал ОАО СГ «Поддержка», филиал ОАО «Русский Страховой Альянс-Русиншур», Барнаульский филиал ОАО ГСК «Югория», филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Барнауле, Алтайский филиал ООО «НСГ «Росэнерго». В 2007 году покинул рынок страхования урожая филиал «Алтай Агрис» ООО «Инвестстрах-Агро», в то же время начал осуществлять страхование урожая филиал ОАО «Русский Страховой Альянс-Русиншур».

В 2007 году в сотрудничестве с ФГУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» продолжалась работа по созданию системы информационно-консультационного обеспечения и координации процесса страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой на территории Алтайского края. Информация по проблемам страхования урожая активно размещалась в СМИ (газеты «Ваше дело», «Континент-Сибирь», «Свободный курс», журнал «Агрострахование и кредитование»), в течение года оказывалась консультативная помощь в разъяснении правил страхования урожая с государственной поддержкой сельхозтоваропроизводителям.

В 2007 году на долю страхования имущества граждан приходилось 25% страховой премии и 20% страховых выплат по имущественному страхованию. В структуре страхования имущества граждан транспорт составляет 74%, здания, строения и сооружения – 7,9%, домашнее и прочее имущество – 16,6%, грузы – 1,5%. В числе имущества хозяйствующих субъектов страхуется урожай – 75,2%, транспорт - 5,2%, здания, строения, сооружения – 6,9%, прочее имущество – 12,5%, грузы – 0,2%. Коэффициент страховых выплат по имущественному страхованию граждан составляют 32%, по имуществу хозяйствующих субъектов 43,3%.

Росту объемов имущественного страхования способствует реализация программ ипотечного и потребительского кредитования, программ страхования имущества, переданного в залог.

Объем страховых взносов по личному страхованию увеличился за 2007 год в 1,5 раза и составил 570,5 млн. руб. Эти изменения вызваны ростом потребности граждан в страховой защите. Доля личного страхования в общем объеме страховых взносов за 2007 год составляет 16%.

В структуре личного страхования на страхование от несчастных случаев и болезней приходится 57% заключенных договоров и 60% страховой премии, на медицинское страхование – 36% заключенных договоров и 37% страховой премии. Коэффициент выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней составил в 2007 году – 25%, по ДМС – 71%.

В личном страховании на долю физических лиц приходится 99% заключенных договоров и 83% страховой премии. За счет средств юридических лиц осуществляется в основном страхование от несчастных случаев и болезней и ДМС. Как правило, с помощью страховых программ работодатели обеспечивают своим сотрудникам поддержку, включая в соцпакет эти виды страхования. Около 90% всех выплат по личному страхованию приходится на добровольное медицинское страхование. Коэффициент выплат по личному страхованию снизился с 45,9% в 2005 году до 27,2% в 2007 году.

Страхование ответственности является тем видом страхования, который призван обеспечить в самых разнообразных областях человеческой деятельности гарантии возмещения третьим лицам причиненного ущерба. Спрос на страхование ответственности в последние годы повышается, о чем свидетельствует возрастающий из года в год объем страховых премий. Как правило, это связано с ужесточением контроля государства за деятельностью участников рынка. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.02.2007 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» с 1 июля 2007 года введена необходимость финансового обеспечения для участников туристского рынка за счет банковской гарантии или страхования. В 2007 году 32 туроператора застраховали свою ответственность в страховых компаниях: ОАО «Ингосстрах», ОАО «Военно-страховая компания», ОАО «Московская страховая компания», ООО «НСГ-«Росэнерго», ОАО «РОСНО».

В 2007 году страховыми компаниями по страхованию ответственности заключено более 5000 договоров, 65% из которых заключено с юридическими лицами. 90% договоров от общего числа договоров, заключенных с юридическими лицами, составляют договоры по страхованию ответственности предприятий – источников повышенной опасности. Также имеет место страхование ответственности за неисполнение обязательств (40 договоров), ответственности перевозчиков (22 договора).

В числе договоров, заключенных физическими лицами, основной удельный вес приходится на страхование ответственности владельцев легкового автотранспорта и страхование ответственности владельцев квартир. Свою профессиональную ответственность перед третьими лицами страхуют оценщики (114 договоров, нотариусы (64 договора), аудиторы (7 договоров).

В то же время удельный вес премий по страхованию ответственности за 2007 год составляет 1% от общего объема взносов. Страхование ответственности характеризуется низкой убыточностью. Коэффициент выплат по страхованию ответственности составил по итогам 2007 года – 2,8%.

Существенные изменения в последние годы претерпел рынок страхования жизни. Доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов снизилась с 39% в 2001 году до 0,3% в 2007 году.

Снижение объемов страховых премий по страхованию жизни объясняется отказом компаний от зарплатных схем в связи с вступлением в силу с 1 января 2003 года поправки к Налоговому кодексу, по которой в течение первых пяти лет действия договора страхования жизни текущие выплаты облагаются налогом по ставке 13%. Курс на очищение от «схем» в страховании жизни принес свои плоды.

Накопительные страховые программы по жизни являются слишком дорогими для большей части населения края. Здесь срабатывает также и воспитанное у населения недоверие к долгосрочным программам финансовых институтов.

C 1 июля 2007 года произошло разделение страховых компаний на «жизнь» (компании, которые будут заниматься страхованием жизни и накопительным личным страхованием) и «не жизнь» (компании, которые могут осуществлять имущественное страхование, личное страхование и страхование ответственности).

После выделения страхования жизни в специализированные компании на территории края таковые отсутствуют. Страхование жизни на основании агентских договоров от Росгосстрах-Жизнь и РЕСО-Жизнь предлагается в настоящее время страховыми компаниями Росгосстрах и РЕСО.

Тенденции развития рынка страхования в Алтайском крае прямо противоположны тенденциям развития страхового рынка Сибирского федерального округа. Если во всех субъектах СФО доля обязательного страхования растет в связи с введением ОСАГО и увеличением объемов ОМС, то в крае наоборот происходит снижение доли обязательного страхования.

Большая часть страховой премии по обязательному страхованию приходится на ОСАГО - 91%, доля в выплатах – 85,9%. ОСАГО на территории края осуществляют 40 страховых организаций.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств оказало серьезное влияние на соотношение обязательных и добровольных видов страхования, доля обязательного страхования увеличилась с 9% в 2002 году до 23,2% в 2007 году. Прирост взносов по ОСАГО в 2007 году составил 12,4%, в 2006 году – 17,6%. С ростом количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них, соответственно растет и убыточность страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Выплаты по ОСАГО по отношению к предыдущим годам выросли в 2007 году на 43,1% (в 2006 году - на 30,8%) и составили за 2007 год 51,1% от суммы страховых премий.

Уровень убыточности по ОСАГО в Алтайском крае в 2007 году оставался самым низким среди регионов Сибирского федерального округа. В целом по СФО коэффициент выплат составил 63,5%, по Новосибирской области – 67,5%, Красноярскому краю – 69,5%, Томской области – 60%, Омской области – 62,9%, Кемеровской области – 76,9%.

Большинство выплат в настоящее время приходится на возмещение вреда имуществу третьих лиц. Доля выплат по возмещению вреда жизни или здоровью незначительна.

Рынок ОСАГО является высоко концентрированным и достаточно стабильным в плане лидерства компаний, на долю десяти лидирующих компаний приходится более 82% страховых премий и выплат (по Российской Федерации на долю ТОП-10 компаний в сегменте ОСАГО приходится 62,8% премии). Большая часть рынка ОСАГО в Алтайском крае распределена между крупнейшими федеральными страховщиками.

Конкуренция между страховщиками на рынке ОСАГО развивается в разрезе качества и уровня клиентского обслуживания и сопровождения договоров. В настоящее время страховые компании предлагают своим клиентам – помощь в оформлении документов, выезд аварийного комиссара, эвакуатор.

Обязательное медицинское страхованиеработающего населенияв Алтайском крае в 2007 году осуществляли 7 страховых медицинских компаний: Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед», ООО СМК «Седар-М», ООО СМО «Центр медицинского страхования», Алтайский филиал ЗАО СГ «Спасские ворота-М», филиал ООО «Капиталъ Медицинское страхование», ООО СК «Интермедсервис-Сибирь», Барнаульский филиал ОАО СМО «Сибирь». Три из них являются самостоятельными страховыми медицинскими организациями, зарегистрированными на территории Алтайского края, 3 – филиалами московских компаний, 1 – филиал кемеровской компании.

В крае реализуется так называемая смешанная модель организации ОМС, при которой функции страховщика выполняют страховые медицинские организации и ТФОМС. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования выполняет функции страховщика по ОМС неработающего населения.

Наименьший сегмент рынка обязательного страхования (0,6%) занимает обязательное страхование пассажиров.

На страховом рынке в Алтайском крае сохраняется тенденция к увеличению концентрации бизнеса. Если в целом по Российской Федерации в 2007 году на долю десяти крупнейших страховых групп приходится 52% страховой премии, то на долю десяти лидирующих компаний в Алтайском крае (общее количество страховых компаний около 70) приходится около 70% страховой премии и страховых выплат.

Исходя из общей тенденции роста спроса на страхование, можно сделать вывод о перспективах дальнейшего развития рынка страховых услуг. Дальнейшему росту страхового рынка в Алтайском крае будут способствовать повышение уровня доходов населения, развитие рынка кредитных услуг, развитие туризма, агропромышленного комплекса, принятие Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

В качестве основных направлений взаимодействия со страховыми организациямина 2008 год определены:

укрепление доверия населения к институту страхования;

страхование урожая сельскохозяйственных культур;

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

медицинское страхование;

смещение приоритетов в страховании в сторону классических видов;

информационное освещение деятельности участников страхового рынка;

формирование страховой культуры хозяйствующих субъектов и населения.


Дата публикации 21.04.2009