RSS - рассылка Аналитическая записка о состоянии страхового рынка за 2008 год

Страхование призвано снижать риски экономических субъектов, повышать уровень их финансовой устойчивости, аккумулировать денежные средства и инвестировать их в реальный сектор экономики, способствуя экономическому росту и повышению эффективности производства. Важнейшими задачами страхования является обеспечение устойчивого экономического роста и повышение уровня жизни граждан.

На территории края по состоянию на 01.01.2009 осуществляли страховую деятельность 7 региональных страховых компаний и 60 филиалов и представительств иногородних страховых организаций, 4 страховых брокерских организации. Страховые организации, действующие на территории края, имеют возможности предоставления широкого спектра страховых услуг.

Алтайский край остается привлекательным для инорегиональных страховщиков. Ежегодно на территории края регистрируются структурные подразделения крупных страховых организаций. В 2008 году в крае зарегистрированы филиалы страховых организаций: ОАО «АК БАРС Страхование», ООО «АК БАРС-Мед», ООО СК «Русские страховые традиции», ОАО «ЭСКО-Барнаул», ООО «СК «Куранты», ОАО «Генеральный страховой «Альянс».

В страховой отрасли в крае занято более 4000 человек. В 2008 году от страховых организаций, действующих на территории края, в бюджетную систему Российской Федерации поступило 97 млн. рублей, из них в федеральный бюджет - 92 млн. рублей, в региональный - 2,5 млн. рублей.

В 2008 году Администрацией края совместно со страховым сообществом продолжена работа по реализации Стратегии развития страхования в Алтайском крае на 2007-2011 годы. Взаимодействие со страховыми организациями осуществлялось по основным направлениям:

создание системы всесторонней страховой защиты населения и хозяйствующих субъектов;

укрепление доверия населения к институту страхования;

повышение уровня страховой культуры населения и хозяйствующих субъектов;

привлечение в экономику края дополнительных инвестиционных ресурсов;

информационное освещение деятельности участников страхового рынка;

создание условий для добросовестной конкуренции на страховом рынке края.

Главным управлением экономики и инвестиций осуществлялся постоянный мониторинг деятельности страховых организаций на территории края по всем направлениям деятельности (структура сводного страхового портфеля, своевременность выплат, размещение резервов, и др.) с целью выявления проблем и своевременного реагирования на них. В постоянном режиме отрабатывались совместно со страховыми организациями обращения граждан.

Для содействия развитию страхования на территории края и повышения его эффективности действует координационный Совет по страховой деятельности. В работе совета участвуют представители органов исполнительной власти, руководители страховых организаций и ассоциаций, действующих на территории края.

С 1 марта 2008 года вступил в силу Закон Алтайского края от 05.10.2007 № 100-ЗС «О размере и порядке обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и иных работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении Алтайского края, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью». В краевом бюджете на его реализацию было предусмотрено 2,5 млн. рублей. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» проведен конкурс среди страховых организаций на право осуществлять страхование работников в соответствии с Законом. В 2008 году такое право на основании конкурса получила страховая компания СЗАО «Стандарт-Резерв».

Министерством сельского хозяйства РФ была поддержана инициатива Администрация Алтайского края по проведению 22–23 октября 2008 года в г. Белокурихе II Международной конференции «Агрострахование – 2008: практика и международный опыт». Форум собрал более 130 участников, среди которых - специалисты в сфере страхования сельскохозяйственных рисков Испании, Италии, Франции, Украины, Казахстана, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, страховых компаний, научных учреждений. На конференции были представлены передовые мировые модели страхования сельскохозяйственных рисков на примерах Испании, Италии, обсуждены подходы к совершенствованию страхования сельскохозяйственных рисков в агропромышленном комплексе России.

Продолжилось взаимодействие с учебными заведениями, осуществляющими подготовку по экономическим специальностям, в рамках которой изучается предмет «Страховое дело». В декабре 2008 года проведена третья региональная олимпиада по дисциплине «Страхование». Организаторами олимпиады традиционно выступили Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, Алтайский страховой союз, Алтайский филиал Сибирской академии государственной службы. Спонсором олимпиады выступил Алтайский страховой союз. В олимпиаде приняли участие 6 команд: Алтайского государственного аграрного университета, Алтайского филиала Сибирской академии государственной службы, Алтайского государственного университета, Всероссийского заочного финансово-экономического института, Алтайского государственного промышленно-экономического колледжа, профессионального училища № 8. Олимпиада способствует популяризации страхования, выявлению одаренных и талантливых студентов, совершенствованию программ подготовки специалистов с учетом требований рынка, дает возможность страховым организациям решить вопросы по подготовке кадров.

Страховые резервы - один из внутренних источником инвестиций в экономику края. В 2008 году на депозитах в кредитных организациях, действующих на территории края, филиалами страховых организаций размещено более 900 млн. руб. страховых резервов, в том числе ОСАО «Ингосстрах» – 455 млн.руб., ОАО «ГСК «Югория» – 180 млн. руб., ООО СК «Согласие» – 125 млн. руб., ОСАО «РЕСО-Гарантия» – 125 млн. руб., ОАО «Военно-страховая компания» – 124 млн.руб., ОАО «СОГАЗ» - 50 млн.руб. В условиях кризиса это обеспечило увеличение ресурсной базы кредитных организаций и дополнительное поступление ресурсов в экономику края.

Несмотря на кризис, страховой рынок в Алтайском крае динамично развивался.

По данным инспекции страхового надзора по Сибирскому федеральному округу страховыми компаниями на территории края в 2008 году собрано 4,4 млрд. руб. взносов, произведены выплаты в объеме – 2,5 млрд. руб. Эффективность страховых операций характеризуется коэффициентом страховых выплат, который по итогам 2008 года по Алтайскому краю составил 57,9%.

Отношение совокупной страховой премии к валовому внутреннему продукту (глубина рынка) и средняя страховая премия на душу населения (плотность страхования) являются ключевыми макроэкономическими индикаторами развития страхового рынка.

Отношение страховой премии к валовому региональному продукту по сравнению с 2007 годом уменьшилось на 0,23% и составило 1,5%.

Cтраховая премия на душу населения по итогам 2008 года увеличилась на 354 рубля и составила 1747 рублей. В то же время этот показатель в разы отстает от среднероссийского. Это объясняется тем, что в отличие от других регионов из объемов страховых взносов в крае выведены взносы по ОМС. В крае сложилась практика, когда функции страховщика по ОМС выполняет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, при этом функции страховых медицинских организаций ограничены. Из объемов страховых взносов в крае выведены сотни миллионов рублей в отличие от соседних регионов, где ОМС осуществляется через страховые организации (Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Красноярский край).

Таблица 1. Страховая премия на душу населения и отношение страховой премии к ВРП в динамике


2004

2005

2006

2007

2008

СП на душу населения в крае (руб.)

852,3

1029,8

1133,0

1393,0

1747,0

СП на душу населения в РФ (руб.)

3288,7

3418,8

4238,4

5377,0

6681,8

Отношение страховой премии к ВРП, %

2,0

2,0

1,8

1,76

1,53

Отношение страховой премии к ВВП, %

2,8

2,3

2,26

2,31

2,27

По итогам 2008 года совокупный объем страховой премии увеличился на 25%. Темп роста премий в 2008 году превысил показатели предыдущих лет (в 2007 году - 21,5%, в 2006 году - 9,1%). Темп роста страховых премий по добровольному страхованию составил 27,5%, по обязательному страхованию – 17,7%.

В отчетном году, как и в предыдущие, наблюдался рост страховой премии по всем видам страхования, кроме страхования жизни. Страховая премия по личному страхованию в 2008 году увеличилась на 35%, по имущественному страхованию на 25,6%.

Диаграмма 1. Динамика совокупных взносов по видам страхования

Динамика роста выплат была значительно выше. Объем выплат увеличился на 77,6%. Общий коэффициент страховых выплат повысился с 40,7% в 2007 году до 57,9% в 2008 году, коэффициент выплат по обязательным видам страхования составил 59%, по добровольным видам страхования 57,5%.

Таблица 2. Уровень выплат по видам страхования

Виды страхования

2006

2007

2008

Страхование жизни

268,2%

39,3%

30,5%

Добровольное страхование (кроме страхования жизни)

49,5%

36,3%

57,5%

Личное страхование

35,3%

26,2%

29,7%

Страхование имущества

51,9%

39,4%

66,6%

Страхование ответственности

1,8%

3,3%

1,8%

Обязательное страхование

43,0%

53,6%

59,0%

ОСАГО

40,0%

51,0%

54,0%

ОМС

83,6%

85,4%

90,6%

Всего

47,7%

40,7%

57,9%

Диаграмма 2. Структура регионального страхового портфеля в 2008 году

Изменения за отчетный год в структуре совокупного страхового портфеля незначительны.

Таблица 3. Структура совокупного страхового портфеля в динамике

Виды страхования

2005

2006

2007

2008

Обязательное страхование, всего

25,9%

27,6%

25,7%

24,3%

ОСАГО

23,4%

25,2%

23,2%

20,7%

ОМС

2,3%

2,4%

2,2%

3,5%

Добровольное страхование, всего

74,1%

72,4%

74,3%

75,7%

имущественное страхование

62,4%

58,0%

57,1%

57,5%

личное страхование

9,6%

13,4%

16,3%

17,3%

страхование жизни

1,4%

0,4%

0,3%

0,1%

страхование ответственности

0,7%

0,7%

0,6%

0,8%

Доля добровольного страхования в структуре совокупного страхового портфеля ежегодно увеличивается и по итогам 2008 года составляет 75,7%.

Диаграмма 3. Структура добровольного страхования

Наиболее востребованным добровольным видом остается страхование имущества, сборы по которому увеличились в сравнении с 2007 годом на 25,6%. Доля страхования имущества в общем объеме собранных премий по добровольному страхованию составила 76%.

Таблица 4. Темпы роста имущественного страхования

Год

Страховые премии, тыс.руб.

Темпы роста к предыдущему году

Страховые выплаты, тыс.руб.

Темпы роста к предыдущему году

2004

1359472

197%

740255

307%

2005

1642106

121%

1005695

136%

2006

1662572

101%

862539

86%

2007

1996223

120,1%

786531

91,2%

2008

2508023

125,6%

1669913

212,3%

В страховании имущества основной удельный вес занимает страхование сельскохозяйственных рисков (свыше 61%).

По площади пашни и зернового клина Алтайский край превосходит все регионы Российской Федерации. Ежегодно сельское хозяйство имеет колоссальные убытки от стихийных бедствий: засухи, ураганных ветров, града, ливневых дождей, вымерзания, весенних паводков и др. Страхование призвано обеспечить финансовую устойчивость сельскохозяйственного производства. Но это в том случае, когда страховщик выплачивает реальное возмещение в случае гибели урожая. Отсутствие гарантий своевременной и полной выплаты страхового возмещения страховыми организациями является основной проблемой сельскохозяйственного страхования. У большинства страховщиков, работающих на рынке агрострахования, средств для реальных выплат просто нет. Риски по этому виду страхования не перестраховываются.

Данный вид страхования развивается, интерес к нему со стороны сельхозтоваропроизводителей растет. По количеству хозяйств, заключивших договоры страхования урожая с государственной поддержкой, и по доле застрахованных площадей в 2006 - 2008 годах Алтайский край занимает 1 место в Российской Федерации и Сибирском федеральном округе. В 2008 году 1873 хозяйства страховали урожай сельскохозяйственных культур более чем на 90% посевной площади на сумму, превышающую 20 млрд. руб.

Таблица 5. Основные показатели развития страхования урожая с государственной поддержкой

Показатели

2006

2007

2008

Количество заключенных договоров

2105

1863

1873

- в том числе

сельскохозяйственными предприятиями

937

849

814

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами

1168

1014

1059

Посевная площадь, тыс.га

5114,4

5115,4

5339,2

Посевная площадь по договорам страхования, тыс.га

3483,3

4724,9

4916,3

Страховая стоимость - всего, тыс.руб.

в т.ч. по договорам с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тыс.руб.

11126848,8

14633081,3

20700620,1

3067458,3

4243589,5

7000310,1

Страховые взносы, тыс.руб.

839672,0

1076780,1

1538486,6

Страховые выплаты, тыс.руб.

629722,6

627541,5

1357234,3

% выплат

75,0

58,3

88,2

Субсидии из федерального бюджета, тыс.руб.

419836

430712

549093,8

% субсидии из федерального бюджета

50,0

40,0

35,7

Субсидии из краевого бюджета, тыс.руб.

1200

1700

142143

% субсидии из краевого бюджета

0,14

0,15

9,2

Из федерального бюджета на компенсацию страхового взноса по страхованию урожая с государственной поддержкой в отчетном году привлечено 549 млн. рублей, из средств краевого бюджета выделено 142 млн.рублей.

Страхование урожая с государственной поддержкой на территории Алтайского края в 2008 году осуществляли 9 страховых компаний: Алтайский филиал ЗАО СК «АгроСтрахование-Сибирь», филиал ОАО «Русский Страховой Альянс-Русиншур», Алтайский филиал ОАО СГ «Поддержка-Гарант», Барнаульский филиал ООО «Страховая Компания «Куранты», Барнаульский филиал ОАО ГСК «Югория», филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Барнауле, Алтайский филиал ООО «НСГ «Росэнерго», филиал ОСАО «Россия», филиал ООО «Росгосстрах-Сибирь»- «Управление по Алтайскому краю».

В 2008 году в Алтайском крае от засухи пострадали посевы в 22 районах, убытки от потерь урожая по этой группе районов составили 2,7 млрд. руб. или 31,6% от страховой стоимости. В разрезе районов ущерб варьировал от 9,6% в Топчихинском районе до 100% в Локтевском районе. Страховые выплаты по договорам страхования урожая с государственной поддержкой по этой же группе районов 7,6% от страховой суммы. Страховые выплаты по страхованию урожая, как правило, производятся в размере, не превышающем уплаченных страховых взносов.

Таблица 6. Страхование урожая с государственной поддержкой в разрезе страховых компаний

Страховая организация

Договоры страхования

Страховая сумма

Страховая премия

Страховые выплаты

кол-во

доля в общем объеме,%

млн.руб.

доля в общем объеме, %

млн.руб.

доля в общем объеме, %

млн.

руб.

доля в общем объеме, %

коэффициент выплат

АгроСтрахование-Сибирь

1072

57,2

12387,3

59,9

915,7

59,5

913,8

67,8

99,8

Поддержка- Гарант

234

12,5

2943,8

14,2

219,6

14,3

165,3

12,2

75,2

Русиншур

444

23,7

4270,9

20,6

318,5

20,7

214,6

15,8

67,3

Югория

56

3,0

740,4

3,6

56,9

3,7

42,6

3,1

74,9

Куранты

60

3,2

259,0

1,2

19,3

1,3

14,3

1,1

74,5

Ингосстрах

1


5,6


0,4





Росэнерго

2

0,1

51,8

0,3

4,3

0,3




Росгосстрах-Сибирь

2

0,1

6,7


0,5


0,3



Россия

2

0,1

35,1

0,2

2,9

0,2




Итого

1873

100

20700,6

100

1538,1

100

1357,2

100

88,2

Достижения в страховом бизнесе у всех страховых организаций, осуществляющих страхование урожая на территории края, намного больше, чем в обеспечении страховой защиты. Во все годы, какими бы неблагоприятными по погодным условиям они не были, сельхозтоваропроизводители несли убытки, а страховщики имели прибыль и по агрострахованию. Пока страховщики работают исключительно ради собственной выгоды. В целом по краю коэффициент выплат по страхованию урожая составлял в 2006 году – 75%, 2007 году – 58,3%, в 2008 году - 88,2%.

При страховании урожая страховые организации «помогают» сельхозтоваропроизводителям получить часть государственных субсидий, предназначенных на компенсацию расходов по агрострахованию. При этом свои услуги оценивают от 10 до 20% от полученных из бюджета средств. Такая схема позволяет сельхозтоваропроизводителям привлечь бюджетные средства, но компроментирует идею страхования. Сельхозтоваропроизводители, попавшие в финансовую зависимость от страховых компаний, не могут претендовать на реальные страховые выплаты.

Рисковое классическое агрострахование возможно лишь когда сельхозтоваропроизводители получают прибыль от производства продукции и способны самостоятельно оплатить страховой взнос.

На страховом рынке в настоящее время можно выделить как минимум три «группы» агростраховщиков: первая представлена 20 крупными федеральными страховыми компаниями, входящими в Национальный союз агростраховщиков, вторая представлена компаниями группы «Поддержка», входящими в состав ассоциации «Агропромстрах», и третья представлена страховыми организациями, не входящими ни в одно из объединений, к таковым принадлежит ЗАО СК «АгроСтрахование-Сибирь».

В основу деятельности созданного Национального союза агростраховщиков заложены идеи формирования цивилизованного рынка агрострахования, координации деятельности всех участников этого рынка и обеспечения реальной страховой защиты сельхозтоваропроизводителей. Однако, в 2008 году на долю страховщиков - членов НСА в крае приходилось лишь 3,3% от общего количества договоров страхования урожая с государственной поддержкой.

В 2008 году в сотрудничестве с ФГУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» продолжалась работа по созданию системы информационно-консультационного обеспечения и координации процесса страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой на территории Алтайского края. Информация по проблемам страхования урожая размещалась в СМИ (газета «Континент-Сибирь», журнал «Агрострахование и кредитование»).

В 2009 году свои намерения участвовать в страховании урожая с государственной поддержкой на территории Алтайского края озвучили 13 страховых компаний, в том числе 9 страховщиков, удовлетворяющих требованиям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 №1091. В числе требований – наличие рейтинга надежности (финансовой устойчивости); наличие чистых активов в размере, не менее 850 млн. руб.; доля страховой и перестраховочной премии по сельскохозяйственному страхованию в структуре страхового портфеля не превышает 20%.

Таблица 7. Страховые организации - лидеры по имущественному страхованию (без страхования урожая)

№ п/п

Страховые компании

Страховые взносы, тыс.руб.

Страховые выплаты, тыс.руб.

Коэффициент выплат, %

1

Росгосстрах-Сибирь

157463

35496

22,5

2

Югория

106601

23129

21,7

3

Ингосстрах

90567

26250

29,0

4

Сибирь-Полис

83910

7100

8,5

5

Военно-страховая компания

53766

10398

19,3

На долю пятерки лидеров приходится 54% объема страховых взносов по имущественному страхованию (без страхования урожая) и 64% выплат.

Важным направлением развития страхового рынка является розничное страхование – предоставление страховых услуг населению на добровольной основе.

На общем фоне развития страхового рынка Алтайского края за 2007-2008 годы страховые взносы по добровольному розничному страхованию увеличились лишь на 10%, а в сравнении с 2007 годом уменьшились на 16%. Что стало следствием сокращения в условиях кризиса программ страхования имущества, переданного в залог, при реализации программ ипотечного и потребительского кредитования. Страховая премия по добровольному розничному страхованию на душу населения в Алтайском крае в разы отличается от среднероссийского показателя.

Таблица 8. Страховые премии по добровольному розничному страхованию


2006

2007

2008

Страховые премии, всего:

2872,9

3489,4

4362,0

в млн. руб.

на душу населения, руб.

1139

1391

1747

Страховые премии по розничному страхованию:

754,9

999,7

832,4

в млн. руб.

на душу населения (Алт. край), руб.

299

399

333

на душу населения (РФ), руб.

803

1063

н.д.

Серьезных изменений в структуре добровольного розничного страхования в последние два года не произошло. Наиболее востребованными остаются личное и имущественное страхование. Добровольное розничное страхование ответственности и страхование жизни не получили развития.

Таблица 9. Отраслевая структура добровольного розничного страхования


2006

2007

2008

Личное страхование, млн.руб.

321,4

461,2

403,3

на душу населения, руб.

127

184

162

Имущественное страхование, млн. руб.

429,9

535,3

426,1

на душу населения, руб.

170

213

171

Страхование ответственности, млн. руб.

3,6

3,2

3,0

на душу населения, руб.

1

1

1

Итого, страховые взносы, млн.руб.

754,9

999,7

832,4

В структуре страховой премии по добровольному розничному страхованию имущества на долю транспорта приходится 76,9%, страхование строений составляет - 13,2%; страхование домашнего имущества - 6,5%.

Таблица 10. Структура страховой премии по добровольному розничному страхованию имущества и финансовых рисков (%)


2006

2007

2008

Страхование средств наземного транспорта

64,1

74,0

76,9

Страхование грузов

0,6

1,5

0

Страхование других видов имущества

34,9

23,5

22,0

из него:




строений граждан

9,7

7,9

13,2

домашнего имущества

23,7

10,8

6,5

Страхование финансовых рисков- расходов граждан, выезжающих за рубеж

0,4

1,0

1,1


За 2006-2008 годы доля добровольного страхования автотранспортных средств в добровольном розничном страховании имущества увеличилась с 64,1 до 76,9%, доля страхования домашнего имущества снизилась с 23,7 до 6,5%.

В числе корпоративного имущества страхуется урожай –83%, транспорт - 4%, здания, строения, сооружения – 4%, прочее имущество – 8,8%, грузы – 0,2%.

Коэффициент страховых выплат по имущественному розничному страхованию составляет 45%, по корпоративному имущественному страхованию - 75%.

Объем страховых взносов по личному страхованию увеличился за 2008 год на 35% и составил 758,2 млн. руб. В структуре личного страхования на страхование от несчастных случаев и болезней приходится 33% заключенных договоров и 68% страховой премии, на добровольное медицинское страхование – 57% заключенных договоров и 30% страховой премии. Коэффициент выплат по страхованию от несчастных случаев и болезней составил в 2008 году – 11%, по ДМС – 61%.

На долю розничного страхования в личном страховании приходится 99% заключенных договоров и 55% страховой премии. Коэффициент выплат по личному страхованию снизился с 35,3% в 2006 году до 29,7% в 2008 году.

Таблица 11. Страховые организации - лидеры в добровольном медицинском страховании

№ п/п

Страховые компании

Страховые взносы, тыс.руб.

Страховые выплаты, тыс.руб.

Коэффициент выплат, %

1

Ермак

40368

33100

82,0%

2

Росэнерго

36068

25059

69,5%

3

ВИТА МТ

32129

22828

71,1%

4

Ингосстрах

16791

10236

61,0%

5

Военно-страховая компания

11093

8573

77,3%


Всего

136449(68%)

99796 (67%)

73,3%

На долю пятерки лидеров в ДМС приходится 68% страховой премии и 67% страховых выплат.

В 2008 году страховыми компаниями заключено более 47 тыс. договоров по страхованию ответственности, 96% из которых заключено с юридическими лицами, в том числе 93% договоров по страхованию ответственности перевозчиков. Также имеет место страхование ответственности за неисполнение обязательств (418 договоров), страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности (2445 договоров).

В числе договоров, заключенных физическими лицами, основной удельный вес приходится на страхование ответственности владельцев легкового автотранспорта, страхование ответственности владельцев квартир, профессиональной ответственности. Свою профессиональную ответственность перед третьими лицами страхуют оценщики (124 договора), нотариусы (62 договора), аудиторы (21 договор). В то же время премии по страхованию ответственности составляют лишь 1% в совокупном объеме премий за 2008 год. Страхование ответственности характеризуется низкой убыточностью. Коэффициент выплат по страхованию ответственности составил по итогам 2008 года 1,8%.

Доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов по итогам отчетного года составила 0,06%. Накопительные страховые программы по жизни являются слишком дорогими для большей части населения края. Здесь срабатывает также и воспитанное у населения недоверие к долгосрочным программам финансовых институтов.

После выделения с 1 июля 2007 года страхования жизни в специализированные компании, программы страхования жизни на территории края предлагают страховые компании ООО «Росгосстрах», ОСАО «РЕСО», ОАО «ГСК «Югория».

Тенденции развития рынка страхования в Алтайском крае прямо противоположны тенденциям развития страхового рынка Сибирского федерального округа. Если во всех субъектах СФО доля обязательного страхования растет в связи с введением ОСАГО и увеличением объемов ОМС, то в крае наоборот происходит снижение доли обязательного страхования.

Диаграмма 4. Структура обязательного страхования

Большая часть страховой премии по обязательному страхованию приходится на ОСАГО - 85%. ОСАГО на территории края осуществляют более 40 страховых организаций.

Прирост взносов по ОСАГО в 2008 году составил 11,1% (в 2007 году - 12,4%, в 2006 году – 17,6%). С ростом количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них, соответственно растет и убыточность страховых компаний, осуществляющих ОСАГО. Коэффициент выплат по ОСАГО в Алтайском крае остается одним из самых низких в Сибирском регионе и составляет 54%. В целом по СФО коэффициент выплат составил 70,3%, по Новосибирской области – 69,8%, Красноярскому краю – 72,7%, Омской области – 65,4%, Кемеровской области – 80,2%.

Диаграмма 5. Страховые взносы и выплаты по ОСАГО

Коэффициент выплат по ОСАГО в 2008 году варьировал от 33% у филиала страховой компании ОАО «СОГАЗ» до 85% у филиала СК ОАО «БАСК».

За период с июля 2003 года по 31 декабря 2008 года, на территории края страховщиками собрано 3,83 млрд. рублей взносов по ОСАГО, произведены страховые выплаты в объеме 1,6 млрд. рублей. Коэффициент выплат за указанный период составил 41,7%.

Большинство выплат в настоящее время приходится на возмещение вреда имуществу третьих лиц. Доля выплат по возмещению вреда жизни или здоровью незначительна.

Таблица 12. Компании – лидеры рынка ОСАГО в 2008 году

№ в рейтинге 2008 г.

№ в рейтинге 2007 г.

№ в рейтинге 2006 г.

Страховая организация

Взносы (тыс.руб.)

Выплаты (тыс.руб.)

Коэффициент выплат

Доля на рынке

1

1

1

Росгосстрах-Сибирь

201961

95071

47%

22,3%

2

2

2

Спасские Ворота

128407

67750

53%

14,2%

3

3

3

Росэнерго

87116

41599

48%

9,6%

4

5

7

Югория

69485

37042

53%

7,6%

5

4

4

Поддержка- Гарант

66330

44106

66%

7,3%

6

8

11

Стандарт-Резерв

44631

30052

67%

4,9%

7

6

8

Ингосстрах

40279

22503

56%

4,4%

8

7

5

УралСиб

39062

22677

58%

4,3%

9

10


Ренессанс-Страхование

31722

20584

65%

3,5%

10

9

6

Ресо-Гарантия

24489

15894

65%

2,7%




Итого

733482

397278

54%

81,2%

Рынок ОСАГО является высоко концентрированным и достаточно стабильным в плане лидерства компаний, на долю десяти лидирующих компаний приходится более 81% страховых премий и страховых выплат (по Российской Федерации на долю ТОП-10 компаний в сегменте ОСАГО приходится 62,8% премии). Большая часть рынка ОСАГО в Алтайском крае распределена между крупнейшими федеральными страховщиками. Несколько сдали свои позиции филиалы ЗАО «СГ «УралСиб» и ОСАО «Ресо-Гарантия», в то же время занял определенную долю рынка Барнаульский филиал ООО «Ренессанс-Страхование», зашедший в край в начале 2007 года.

Таблица 13. Страховые компании с максимальным уровнем выплат по ОСАГО в 2008 году

№ п/п

Страховая организация

Страховые взносы (тыс. руб.)

Страховые выплаты (тыс. руб.)

Доля на рынке ОСАГО, %

Коэффициент выплат, %

1

Цюрих.Ритейл

13672

9691

1,5

71

2

Росстрах

8729

6017

0,9

69

3

Стандарт-Резерв

44631

30052

4,9

67

4

Поддержка-Гарант

66330

44106

7,3

66

5

РЕСО-Гарантия

24489

15894

2,7

65

6

РОСНО

5284

3253

0,5

62

Таблица 14. Компании с максимальной долей ОСАГО в портфеле филиала

Место

Страховая организация

Доля ОСАГО в портфеле

Доля на рынке ОСАГО

1

Северо-Западная СК

99%

0,8%

2

Ренесанс-Страхование

88%

3,5%

3

ОРАНТА-Барнаул

86%

0,8%

4

Спасские Ворота

82%

14,2%

5

Русский Мир (Бийск)

79%

1,9%

6

Стандарт-Резерв

69%

4,9%

7

Росэнерго

56%

9,6%

Конкуренция между страховщиками на рынке ОСАГО развивается в разрезе качества и уровня клиентского обслуживания и сопровождения договоров. В настоящее время страховые компании предлагают своим клиентам – помощь в оформлении документов, выезд аварийного комиссара, эвакуатор.

Обязательное медицинское страхованиеработающего населенияв Алтайском крае в 2008 году осуществляли 9 страховых медицинских компаний: Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед», ООО СМК «Седар-М», ООО СМО «Центр медицинского страхования», Алтайский филиал ЗАО СГ «Спасские ворота-М», филиал ООО «Капиталъ Медицинское страхование», ООО СК «Интермедсервис-Сибирь», Барнаульский филиал ОАО СМО «Сибирь», филиал ЗАО МСК «Солидарность для жизни», филиал ООО «РГС-Медицина- Алтай». Три из них являются самостоятельными страховыми медицинскими организациями, зарегистрированными на территории Алтайского края.

В крае реализуется так называемая смешанная модель организации ОМС, при которой функции страховщика выполняют страховые медицинские организации и ТФОМС. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования выполняет функции страховщика по ОМС неработающего населения.

В 2008 году ТФОМСом профинансированы страховые медицинские организации в объеме 154,9 млн. рублей. Выплаты составили 90,7% от перечисленных страховых взносов. Основной объем взносов и выплат по ОМС (86,4% в 2008 году) приходится на долю Алтайского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед».

Наименьший сегмент рынка обязательного страхования (0,4%) занимает обязательное страхование пассажиров.

Таблица 15. Лидеры страхового рынка Алтайского края в 2008 году

Место

Страховая организация

Страховые взносы (млн.руб.)

Доля на рынке, %

Страховые выплаты млн.руб.

Доля на рынке, %

1

Алтайский филиал ЗАО СК «АгроСтрахование –Сибирь»

915,7

21,0

913,8

36,2

2

ООО «Росгосстрах- Сибирь» Управление по Алтайскому краю

357,9

8,2

146,0

5,8

3

Филиал ООО «Русский страховой альянс - «Русиншур»

325,1

7,4

214,6

8,5

4

Алтайский филиал ОАО СО «Поддержка- Гарант»

313,6

7,2

225,6

8,9

5

Барнаульский филиал ОАО ГСК «Югория»

236,9

5,4

106,8

4,2

6

ООО СК «Росэнерго-Жизнь»

229,6

5,2

3,1

0,1

7

Филиал ОСАО «Ингосстрах»

202,1

4,6

73,6

2,9

8

Барнаульский филиал ЗАО «СГ «Спасские ворота»

154,9

3,5

82,4

3,2

9

Филиалы ООО НСГ «Росэнерго»

154,7

3,5

122,7

4,8

10

ООО СК «Арка-Страхование»

131,1

3,0

8,6

0,3


Итого

3021,6

69,3%

1897,2

75,4%

Доля региональных страховых организаций в общем объеме страховых премий продолжает снижаться и составляет по итогам 2008 года 11,1% (в 2002 году доля региональных страховых организаций составляла 45%). В регион продолжают приходить инорегиональные страховщики, имеющие изначально конкурентные преимущества. Местные компании в настоящее время не оказывают влияния на рынок страхования.

Диаграмма 6. Распределение страховых взносов между страховыми организациями и филиалами

Из 7 региональных страховых компаний – 5 специализируются на медицинском страховании. ООО «Седар-М», ООО «Центр медицинского страхования» осуществляют только ОМС, ООО «Интермедсервис-Сибирь» осуществляет ОМС и ДМС, ООО «Вита-МТ» осуществляет только ДМС, страховые компании ООО СК «Арка-Страхование», ООО «Росэнерго-Жизнь», ЗАО СК «Сибирь-Полис» осуществляют личное страхование и страхование имущества. Причем, на долю трех страховых организаций (Арка-Страхование, Сибирь-Полис, Росэнерго-Жизнь) приходится 89% премий, собранных региональными страховыми организациями.

Структуру совокупного страхового портфеля региональных страховщиков составляет:

- обязательное медицинское страхование – 3,3%;

- добровольное страхование 96,7%, (личное – 16,6%, имущества – 83,4%).

Коэффициент выплат по итогам 2008 года составляет 13%. Самый низкий коэффициент выплат у ООО СК «Росэнерго-Жизнь» - 1,3%, на долю которого приходится 47,3% объема страховых взносов региональных страховщиков.

Доля самостоятельных страховых организаций в выплатах составила в 2008 году 2,5%.

Диаграмма7. Распределение страховых выплат между страховыми организациями и филиалами

И в дальнейшем взаимодействие Администрации края и страховых организаций будет направлено на реализацию Стратегии развития страхования в Алтайском крае на 2007-2011 годы, усиление роли страхового сектора в экономике края, дальнейшее развитие и улучшение качества предоставляемых страховых услуг, обеспечение их доступности.


Дата публикации 10.08.2009.